浙金信托家族信托計劃榮膺“2022年度優秀家族信托計劃”
時間：2022-12-02
12月2日，由證券時報社主辦的“2022（第十五屆）中國優秀信托公司評選活動”中，公司“浙金信托-家業鼎豐69號家族信托”榮膺“2022年度優秀家族信托計劃”。該信托計劃是公司落地的首單澳洲稅務居民受益人家族信托，幫助客戶實現家族信托、跨境稅務規劃，助力客戶的家庭財富世代傳承。
近年來，公司將家族信托業務作為公司發展的核心業務之一，在專業人才建設、信息化建設、業務拓展、客戶服務、資產配置等方面進行了持續、大量的投入。公司家族信托辦公室團隊由金融、法律、稅務等領域的專業人士組成，實踐經驗十分豐富，具備較強的綜合服務能力。公司建立“家業鼎豐”家族信托品牌，專門開發家族信托業務系統，打通與“浙金財富匯”APP等系統的互聯互通，運用科技化手段，為家族信托客戶帶來便捷、高效的服務體驗。
目前，公司家族信托資產規模已超過260億元，成功落地了資金型家族信托、家族股權信托、家族股票信托、境外稅務居民受益人信托、無憂家庭信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業務產品。同時，公司還與銀行、證券公司、保險公司、私募機構、獨立家族辦公室、律師事務所、會計師事務所、高校、慈善基金會、公證機構等開展廣泛合作，建立起良好的家族信托生態圈。公司將繼續以客戶為中心，協同生態圈的合作伙伴共同為客戶提供綜合金融服務，持續為客戶創造價值。
