浙金信托與財通證券攜手成功落地首單投顧型個人財富管理信托
時間：2023-07-25
近日，浙金信托家族辦公室成功落地首單投資顧問型個人財富管理信托，首期規模600萬元，以資產保值增值以及資產的保護和管理為目的。此單財富管理信托聘請財通證券作為投資顧問，由浙金信托提供受托人服務。
今年3月24日，中國銀保監會印發《關于規范信托公司信托業務分類有關事項的通知（銀保監規[2023]1號）》，明確定義，“其他個人財富管理信托”是指信托公司作為受托人，接受單一自然人委托，提供財產保護和管理服務。委托人應當以其合法所有的財產設立財富管理信托，不得非法匯集他人財產設立財富管理信托。其他個人財富管理信托的信托受益權不得拆分轉讓。其他個人財富管理信托初始設立時實收信托應當不低于600萬元。此次由券商作為專業的投咨顧問角色融入到個人財富管理信托，是浙金信托與財通證券在銀信證投顧合作模式上的首次創新。該類業務模式既能滿足高凈值客戶群體對于財產保護及傳承的需求，靈活選擇受益方式，也可以讓客戶在信托層面進行多資產配置組合和管理，起到更好的財產保值增值的作用。
作為浙江省屬唯一信托公司，近年來，浙金信托堅定戰略轉型，立足信托本源，將家族信托業務作為公司發展的戰略業務之一。助富、守富、傳富，公司建立“家業鼎豐”家族信托品牌，專門開發家族信托業務系統，打通與“浙金財富匯”APP等系統的互聯互通，運用科技化手段，為家族信托客戶帶來便捷、高效的服務體驗。
目前，公司已成功落地資金型家族信托、家族股權信托、家族股票信托、境外稅務居民受益人信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業務類型。同時，公司還與銀行、證券公司、保險公司、私募機構、獨立家族辦公室、律師事務所、會計師事務所、高校、慈善基金會、公證機構等開展廣泛合作，建立起良好的家族信托生態圈。公司將繼續以客戶為中心，協同生態圈的合作伙伴共同為客戶提供綜合金融服務，持續為客戶創造價值。