業務定位
立足客戶需求，深耕浙江，面向全國，堅持創新驅動和科技賦能，聚焦開拓家族信托（+慈善信托）、五大類資金信托（特殊資產投資、證券投資、基礎產業及不動產、資產配置、私募股權投資信托）、服務信托的“1+5+1”核心業務，實施“服務+產品”雙向互動發力，重構經營專業化、客戶高端化、管理系統化的“三化協同”運營體系，為廣大客戶提供優質高效的財富管理綜合服務，助力實體經濟發展和推進共同富裕。
財富服務
平臺系統：搭建了全流程管理的客戶服務平臺，建成“浙金財富匯APP”、家族信托系統等線上服務系統，形成線上、線下協同配合的多元化、多功能的客戶服務體系。
直銷網絡：打造了一支專業的高素質財富服務團隊，立足浙江，在長三角、京津冀等地區形成了良好的市場口碑。
消保平臺：建立了符合市場、監管要求的消費者權益保護和投資者教育陣地，幫助客戶樹立正確的觀念，培養大眾的金融風險識別意識與財富管理能力。
核心產品
家族信托（+慈善信托）：財富保值增值/財富代際傳承/經營風險隔離/婚姻財產保護/公益慈善安排等。
特殊資產投資信托：金融不良資產收購處置信托/困境地產投資信托基金/企業紓困重整及配套投融資信托等。
證券投資信托：投顧合作類證券投資信托業務/自主管理類證券投資信托業務等。
基礎產業及不動產信托：區域化、系列化的基礎產業投資信托基金產品/基建REITS功能性房地產投資/產業鏈上下游相關綜合金融服務等。
資產配置信托：專業策略供應商/TOF產品等。
私募股權投資信托：聚焦“互聯網+”、生命健康和新材料三大科創高地的私募股權投資/相關并購重組業務等。
公司榮譽
公司專業、優質的服務贏得了客戶信賴和市場肯定，近年來，公司先后榮獲“浙商信賴金融機構”“年度創新能力金融機構”“年度金牛信托公司進取獎”“年度金牛信托財富管理獎”“年度突破成長信托公司”“年度優秀財富管理品牌”“年度區域影響力信托公司”“金琥珀卓越財富管理品牌”“財富管理優選信托公司”等榮譽稱號。